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美债收益倒挂引发恐慌抛售 美股遭血洗道指跌近800点

2018-12-05 05:47:39

金融界网站 

金融界美股讯 北京时间12月5日消息,全球贸易担忧未能真正解决的担忧甚嚣尘上,同时美债收益率倒挂引发市场对美国经济可能出现衰退的担忧,美股周二再度重启恐慌性抛售,大股指跌幅均超3%;其中道指跌近800点,纳指重挫280点连续跌穿7400、7300、7200三个整数关口。苹果因目标价及评级下调重挫4.4%,市值跌破8400亿美元,FAANG股票市值一日蒸发1400亿美元。

截止收盘,标普500指数收跌90.30点,跌幅3.24%报2700.07点。道琼斯工业平均指数收跌799.36点,跌幅3.10%报25027.07点。纳斯达克综合指数收跌283.09点,跌幅3.80%报7158.43点。衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数(VIX)暴涨27.2%。

标普500指数11大板块中有10个板块下跌,其中金融板块下跌,仅公用事业1个板块上涨。道指权重股哀鸿遍野,卡特彼勒(CAT)收跌6.93%,波音(BA)收跌4.9%,英特尔下跌4.8%,苹果下跌4.4%。作为衡量美国经济景气状况风向标的联合包裹(UPS)重挫7.4%,联邦快递(FDX)下跌6.3%。金融板块普遍下挫,道指成份股中的摩根大通(JPM)下跌4.5%,美国运通(AXP)下跌4.1%,高盛(GS)下跌3.8%。

周一市场因国际贸易紧张形势缓解促使全球经济增长预期加速,从而令股票等风险资产迎来了压抑后的反弹,美股迎来开门红,三大股指涨幅均超1%。 收盘道指涨287.97点,标普500上涨1.09%,纳指上涨1.51%。

市场驱动力

G20峰会过后,周二市场重新评估了国际贸易局势的进展。投资者怀疑能否达成能使国际贸易紧张局势得到长期解决的具体协议。

所谓的债券收益率曲线倒挂令华尔街感到担忧。周二,备受关注的美国2年期国债收益率与10年期国债收益率差收窄至13个基点,为11年来的最低水平;3年期国债收益率11年以来首次超过5年期国债收益率,出现所谓的债券收益率倒挂。

如果10年期国债收益率低于2年期国债收益率,那将引起市场对经济衰退即将到来的严重担忧。

从历史上看,当短期国债收益率高于长期国债利率时,经济衰退可能会随之而来,尽管在信号触发后通常需要几年时间。

收益率曲线倒挂被视为经济衰退的标志之一。短债收益率高于长债,意味着长线投资的信心减弱,投资者对未来收益的期望下降。

美联储

美联储动态仍是市场焦点。美联储主席鲍威尔原定于周三在国会的证词已被推迟,并将在稍后时间重新安排。

鲍威尔原本计划和这个小组讨论经济前景问题,但本周三将作为全国哀悼日以纪念前总统乔治-布什,纽约证交所与纳斯达克市场将会休市。美国证券行业与金融市场协会(Sifma)建议债券市场在周三同样休市。

鲍威尔重新安排的作证日期尚未宣布。不过美联储仍计划于周三公布其针对美联储12个地区商业状况总结的经济景气状况褐皮书报告。

美联储三号人物、纽约联储行长约翰-威廉姆斯(John Williams)表示,美国经济状况“处在真正良好的状态”。他表示:“鉴于这种前景,我认为继续逐步加息将能促进经济持续扩张。”

欧洲消息面,欧盟法院顾问认为英国可以单方面撤销脱欧程序。如果英国可以单方面撤销脱欧决定,则将为英国举行第二次公投铺平道路,最终可能阻止英国脱欧。

市场分析

JonesTrading首席市场策略师Mike O‘Rourke表示,“市场在过去六个交易日内上涨了5%,为今天股市下挫打下了基础。没有人想现在就跳入股市,去抓那把正在坠落的飞刀。”

西北互助财富管理公司(Northwestern Mutual Wealth Management Company)首席投资策略师Brent Schutte称:“市场正在重新反思G20峰会上举行的国际贸易谈判到底取得了什么实质性的成果。”

英国券商XM.com投资分析师Marios Hadjikyriacos表示:“国际贸易紧张关系看似和缓后,全球风险偏好的兴起被证明只是昙花一现。即使昨日美股收高,但也回吐了早间的很大一部分涨幅。”

摩根士丹利分析研究认为,随着业绩放缓以及美联储暂停加息,2019年美股还将大幅波动,届时估值将成为选股的关键点。

在其2019年展望中,摩根士丹利Michael J Wilson研究团队认为,在经历2018年因金融环境趋紧和经济增长见顶而导致的股市过山车后,在业绩放缓和美联储加息影响下,2019年美股还将经历区间上的波动。

个股消息

苹果(AAPL)股价收跌4.4%。昨日该股上涨约3.5%,领涨大盘。

谷歌母公司Alphabet(GOOG)收跌5%。该公司旗下无人机送货业务子公司Wing周三宣布,将于2019年春在芬兰推出无人机送货服务,这将是该公司首次在欧洲推出这项服务。

百度收跌4.5%。提议债券发行。百度发布公告称,公司准备出售高级债券,重新开放公司现存2024年到期、利率为4.375%的债券。

特斯拉(TSLA)收高0.3%。据公司泄露的内部文件报告指出,公司计划2020年6月1日前在超级工厂1试产小型SUV Model Y,并预计在2020年底前量产Model Y。

其他市场

周二亚洲市场大体收跌。日本日经指数收跌2.4%。韩国与澳洲市场普遍收跌。中国上证综合指数小幅收高0.4%。

欧洲股市方面,欧洲泛欧绩优300指数收跌0.66%,英国富时100指数收跌0.44%,德国DAX指数收跌1.15%,法国CAC指数收跌0.73%,西班牙IBEX指数收跌1.26%。

周二,纽约商品交易所3月交割的钯金期货价格上涨14.60美元,涨幅近1.3%,收于1180.20美元/盎司。2月黄金期货价格上涨7美元,涨幅0.6%,报收于1246.60/盎司。按主力合约计算,至此二者的价格差缩小到66.40美元/盎司,为2002年12月3日以来的最小距离。

纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨30美分,涨幅0.6%,收于53.25美元/桶。周一该期货价格收高4%。

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